Transaction services

Nos équipes spécialisées dans le conseil financier vous accompagnent pour :

• Réaliser des due diligences à l’acquisition ou à la cession ;
• Etablir des diagnostics financiers dans des situations complexes ;
• Préparer un détourage des comptes d’un site ou d’une activité ;
• Mettre en œuvre vos processus de cession ;
• Gérer les situations post-acquisition ;

De manière plus générale, nos équipes vous accompagnent dans le cadre de situations qui requiert une compétence financière pointue (financement de projets ou d’investissements, d’opérations de lease-back ou de déconsolidation d’actifs, d’engagements hors bilan, d’externalisation…).

A titre d’exemple, nous pouvons réaliser les interventions suivantes :

Cession d’une filiale, d’une branche ou d’une activité
Dans le cadre d’une opération de cession, nos équipes peuvent intervenir en amont, afin d’identifier les risques et opportunités du projet, puis mener les analyses financières nécessaires. Nous vous proposons également d’accompagner le processus de cession et de définir avec vous l’information remise aux acquéreurs potentiels.

Opérations de croissance externe
Nos équipes sont en mesure d’intervenir tout au long du processus d’acquisition, pour apporter leur savoir-faire sur les sujets sensibles d’une telle opération : buy-side due diligence, préparation du business plan, évaluation, assistance à la négociation des conditions financières, intégration de la cible dans le groupe acquéreur, gestion des situations post-acquisition.

En fonction de la nature des situations, nous faisons appel aux compétences de nos autres métiers pour offrir une réponse plus complète et plus riche à vos problématiques.